A股中这两个板块沉寂半年已久，后疫情时代有望觉醒？

今天是周一，沪指14:00后差点儿就拿下了3400点，北向资金保持净流入状态，合计流入22余亿元。

从盘中热点观察，保险、木业家具、基建板块处于涨幅榜前三位，其实指数要想突破还是要靠保险+券商股的配合，那么下一步的布局方向在哪？

先说说避开的方向，前期一路上涨的有色+军工本周成为空方重点打击目标。

近期军工板块可能要歇歇，这期间涨幅积累过多的区域我们尽量以止盈降成本策略为主，此时不亏就是赚，寻找底部待反转板块布局就是“以逸待劳”，一旦摆脱成本区就是一波大肉。此时切忌“疲于奔命”。

昨天我们整理了造纸+家居板块概念，今日体现出良好的安全边际和反弹空间，今日我们继续分享一份旅游+传媒板块的龙头股池，需要的回复：旅游。

旅游业开始快速复苏

进入八月以来，餐饮、景区、酒店等旅游子板块继续上涨，免税有所回调，我们认为：

1）免税回调体现市场对线上销售及供货的担忧，但我们强调线上线下必须作为整体去看待，另外供货紧缺是短期现象，不改板块长期逻辑，看后续政策催化仍在继续，板块关注度有望持续；

2）7月中旬跨省旅游恢复以来，旅游业明显好转，如高端定制游需求已超过去年同期、旅行社密集复工等，我们认为旅行业已进入快速复苏阶段，建议持续关注景区、餐饮、酒店等板块的盈利修复。

目前国内疫情仍基本可控，海外仍有波动，二季度业绩受海外及国际客流影响较高的行业或个股业绩回暖存在慢于整体行业复苏的可能。

对于整体板块而言，我们仍然坚持二季度作为承上启下的边际改善区间，将是可选消费布局的核心窗口期。

站在当前时间点，我们继续坚定推荐长期白马，近期虽已涨幅可观，但看短应对疫情具备主观能动性（免税回头购、直邮购等，人工景区外延项目、室外演艺等），龙头仍具备较强外延拓张的长期成长逻辑，重点股票池，回复：旅游。

文化传媒行业内超跌龙头具备配置价值

最近文化传媒行业也随大盘表现相对低迷，不过，其中行业内的超跌和低位个股表现相对更积极，以有线网络板块为代表，整体呈现轮动的特征。

策略上，我们建议可以积极关注行业内具备业绩支撑的超跌类公司，尤其是这两周已经出现超跌的游戏类龙头公司，部分公司已经具备一定的配置价值！题材上关注两条投资主线：

1）复工复产概念的超跌电影和院线个股，目前国内电影票房收入稳步提升，观察后续首款爆款影片何时会出现，建议持续关注排片动向，选择相关龙头公司；

2）中线关注全国一网整合推动加速所利好的有线运营板块个股。

▎重点关注

我们按照细分受益龙头：旅游、文化传媒2个细分主线，总结出本期重点关注龙头金股，获取方式回复：旅游。